黃風嶺上，刮起一陣怪風，唐僧被妖怪捉去。悟空為救師父，迎戰黃風怪，被妖風傷了雙眼。黎山老母變化的老媽媽醫好了悟空的眼睛。悟空請來靈吉菩薩，收伏了黃毛貂鼠變成的黃風大王。師徒三人來到流沙河畔，悟空與等候取經人的沙悟淨幾番爭鬥。觀音的徒弟木吒趕來，說明了情況，於是唐僧又收下沙悟淨為徒，師徒四人繼續西行。