白骨夫人一心想吃唐僧肉，但又害怕孫悟空火眼金睛識破本相，於是三次分別變化為村姑、老婦、和老翁，打動唐僧的憐憫之心。唐僧果真上了白骨精變化攻心的當，但三次都被孫悟空識破，金箍棒打「死」。唐僧認為孫悟空濫殺無辜，決心趕走悟空。一紙貶書在手，悟空熱淚雙流。唐僧想起往日師徒之情，也不免傷心落淚。