師徒三人到寶象國，國王思念女兒，懇請八戒、沙僧上山降妖。兩人不是妖怪對手，沙僧被擒，八戒逃回館驛。黃袍怪變成俊俏郎君，到國中拜見岳父，並施展妖法，將唐僧變成老虎囚禁籠中。白龍馬為救師父，變為宮女，伺機刺殺黃袍怪，卻力不能勝，受傷潛入水中。八戒來到花果山，用激將法請回孫悟空。