師徒四人來到車遲國。國王寵信三位道士－虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，封他們為國師。他們作威作福，欺壓僧人，悟空大為不平，設計戲耍國師。悟空帶著八戒、沙僧潛入三清殿，三人分坐神位，盡情享用供品。三位國師以為三清顯聖，連連祈禱長生。悟空、八戒、沙僧以尿水作聖水賞賜給三位國師。