劉備久久得不到呂布的回音，只得引兵登城，準備與紀靈決一死戰。突然得知呂佈在五里坡設宴邀請劉備，劉備領關張一同前往。在酒席上，劉備驚訝地發現呂布也邀請了紀靈前來。呂布與劉備紀靈二人約定，若是射中轅門下方天畫戟的小枝，則二人握手言和。呂布果然一箭射中，紀靈懾於呂布的淫威，只得引兵退卻。此事後，袁術有了把呂布納入帳中的想法。孫策將廬江太守的首級獻於袁術，令袁術讚歎孫策的神勇，孫策交出兵符後，婉謝而出。山岡之上，祭拜父親的孫策遇到了結拜兄弟周瑜，二人相擁而泣，共起大業。次日，孫策獻上傳國玉璽給袁術，以藉兵馬渡江省親為名要回了父親當年的舊將。袁術得到傳國玉璽之後，在諂臣的慫恿之下，宣布開國稱帝。袁紹大怒，聽取謀士建議，準備趁諸侯妒恨之際討伐公孫瓚，以期擴大實力，漸成霸業。而曹操恰恰相反，得到袁術開國稱帝的消息後，不怒反喜。