關羽辭別曹操，拍馬追趕甘、糜二夫人車仗，約行三十餘里不見其影，心裡甚為焦急。忽見廖化護送二位夫人來到，告知關羽其同伴杜遠將夫人劫掠上山，欲圖無禮，被其誅殺，特護送夫人下山嚮關將軍請罪。關羽施禮拜謝。廖化久聞關羽大名，欲隨之。關羽因千里尋故主，漂泊無定，願同二位夫人及車仗獨行。廖化只得告別。

在一村莊安歇時，莊主胡華知是關羽千里尋兄，甚為感動，盛情招待，並書一函，讓關羽行至滎陽時交與其子胡班。

東嶺關前，守關將孔秀向關羽索取丞相關文。關羽告之行時匆忙，不曾討得，孔秀列兵關前，不容過關。關羽大怒，躍馬只一回合，斬孔秀於馬下。兵士個個目瞪口呆，關羽讓其傳語曹丞相，言孔秀意欲加害，故而殺之。

洛陽太守韓福得知此訊大驚，孟坦獻計佯敗，引誘關羽，欲於高處暗箭射之，哪知赤兔馬騰身一躍，沖在孟坦馬前，關羽砍孟坦於馬下。韓福乘亂向關羽射出一箭，正中左臂。關羽咬牙將箭拔出，怒喝一聲，縱馬直入敵陣，兵將大亂，四散逃竄。韓福正欲逃走，關羽趕上一刀，砍韓福於馬下。

汜水關卞喜苦思冥想，欲在鎮國寺盛情款待關羽之時，暗伏刀斧手殺之。關羽全無防備，在此危險之際，幸得同鄉道長普淨暗示，關羽方悟，揮劍勇戰群頑，一刀劈了卞喜。

滎陽太守王植對關羽謙恭備至，盛情招待之後，許諾明晨親送關羽出關上路；卻又密令從事胡班點一千軍馬圍住館驛，三更時分一齊放火，要燒死關羽一干人等。胡班將一切佈置好之後，正欲點火，卻突生一念，想看看大名鼎鼎的關雲長是何模樣。他悄悄推開館門入內，只見關羽氣宇軒昂，左手綽髯，右手捧書就讀於燈下，真如神人一般。胡班深受觸動，不覺出聲驚動關羽，索性進屋。關羽問知他是胡班，便將其父胡華的書信給他。胡班觀信後大驚失色，深悔自己險些誤害忠良，撲通一聲跪倒於地，詳告王植加害之心，並仗義打開城門放走關羽。王植聞知，率兵來追，又被關羽揚手一刀砍落馬下。

滑州界太守劉延深信關羽所言，未加刁難，但懼於夏侯惇之威，又恐丞相怪罪，也不敢給關羽渡船以渡黃河。關羽無奈，只好沿河而去。行至黃河渡口關隘，又被守將秦琪所攔。關羽好言相求，秦琪出言不遜，只好廝殺。關羽側身閃過拍馬衝來的秦琪，手起一刀，斬秦琪於馬下，奪得船隻渡河。船頭衝波斬浪，關羽立於船頭，望著滔滔河水，回想一路艱辛險阻，心潮起伏，思緒萬千，眼角內滾出幾滴淚水。