龐統死後，諸葛亮（唐國強飾）將荊州交給關羽鎮守，自己帶趙雲走水路去接應劉備，派張飛走陸路接應。張飛一路對當地百姓秋毫無犯，深得民心。陸路途徑八郡皆由老將嚴顏把手，嚴顏老當益壯，迎戰張飛。張飛（李靖飛飾）久攻不下，於是心生一計，假意酗酒，引來嚴顏突襲，生擒嚴顏。張飛欣賞嚴顏忠義，親自為嚴顏鬆綁，奉為座上賓，嚴顏深為感動，投靠劉備，於是張飛進川一路平坦。劉璋見劉備（孫彥軍飾）大軍已至，於是求兵張魯，張魯派馬超前來救援，張飛迎戰。