魯肅到劉備（孫彥軍飾）那遊說想要回荊襄九郡，諸葛亮（唐國強飾）稱公子劉琦尚在，荊襄九郡理當守護。魯肅向周瑜（洪宇宙飾）回報劉琦病入膏肓，如不歸還便起兵討伐。孫權（吳曉東飾）兵敗合肥，讓周瑜回去養病並調兵支援。劉備、諸葛亮趁機奪取零陵。趙雲攻打桂陽，太守趙範開城投降，兩人並結拜兄弟。趙範想把亡兄之妻嫁給趙雲，趙雲憤然離去。劉備、諸葛亮聽過趙雲想法，表示理解，不再勉強。張飛攻下武陵。關羽攻打長沙，與黃忠交戰中放其一馬，黃忠只射關羽盔纓，回報關羽恩情。韓玄誤以為黃忠有詐，便要殺害他，魏延此刻救下黃忠，殺死韓玄，開城迎接關羽。諸葛亮觀魏延不仁不義，便要殺之，後被劉備勸下。黃忠被劉備、諸葛亮誠意請求，終於歸順。